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市场 焦虑情绪却仍难免升温.然而, 投资者现在仍担心 拜登政府2.25万亿美元基础设施 计划中企业可能面临的税单。


  尽管 耶伦和拜登此前都已亲自出面试图安抚市场,华尔街却仍怀疑加税就已经迫在眉睫。


  加拿大 皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)于3月底进行的一项 调查显示,有53%的投资者表示,未来四年的政策背景有些 消极或非常消极,而去年12月 仅有21%。


  无论如何,税收仍是 美国股市投资者最关心的问题之一,在让他们夜不能寐的事情中,税收政策排在第二位,落后于货币政策,但 领先于通货膨胀。


   1.3、10Y美债利率未来将如何演绎?上行趋势远未结束  强生等 疫苗停用对美国影响非常有限,后者在6月10日前后实现 群体免疫的进程不变。


  截至4月15日,美国单日疫苗接种量已升至335万剂,累计接种疫苗超 2亿剂。


  疫苗接种不断提速的背后,是辉瑞、莫 德纳对美国的疫苗供应速度稳步提升,累计交付量已经超过2.5亿剂。


  从辉瑞、莫德纳最新公布的供应计划来看,它们将在5月底前向美国累计提供4.2亿剂疫苗①。


  这意味着,即使一直停用强生疫苗,美国的疫苗供应也十分充足,在6月10日前后实现群体免疫的进程不变②。


    ①根据最新表态,辉瑞计划在5月底前交付2.2亿剂疫苗,莫德纳也将完成2亿剂疫苗的交付任务。


   ②关于美国疫苗接种进度的详细分析,请参考我们已发布报告《10Y美债破2%风险四论:美国群体免疫时点,可能大幅提前》。


    伴随疫苗大规模推广、 疫情形势改善,美国工业生产、交通出行、餐饮消费等 经济活动均已进入加速修复通道。


  从最新公布的经济数据来看,美国3月制造业、服务业PMI已分别升至64.7%、63.7%,双双刷新2018年以来 新高


  主要经济活动中,美国3月工业生产同比增长1%,为 疫情爆发以来首次转正。


  居民出行方面,美国汽油消费量近期快速攀升,最新已恢复至疫情爆发 前水平的93%;航空客运量也连续8周超过100万人次/天,目前已经达到疫情爆发前水平的68%左右。


  疫苗大规模推广、疫情形势的改善,正在推动美国经济加速回归正常。


    受经济加速回归正常等带动,美国通胀自3月起开始加快上涨, 通胀预期更是刷新2013年以来新高。


  2020年,因为疫情反复、持续压制服务业消费,美国CPI中权重最大的服务项价格反弹力度较弱,持续拖累CPI表现。


  不过,自2021年3月起,在经济、尤其是各类线下服务消费活动加速回归正常的带动下,美国CPI同比已一跃升至2.6%,创2018年9月以来新高。


  通胀压力的上升,也反映在通胀预期上。


  克利夫兰联储最新公布的数据显示,美国4月通胀预期(CPI同比)已高达3.5%,刷新该数据公布以来的新高。


  油价下跌,纽约 原油期货周四下跌1.4%,因 印度 新冠疫情以及美国需求回升放缓,凸显了全球复苏的 不平衡


  本周早些时候曾触及近两个月高点。


  尽管原油消费增加的迹象促使油价本周迄今攀升,但主要原油进口国印度的新冠病例数激增限制了涨幅。


  同时美国汽油消费量连续第二周下滑也影响市场走势。


  印度单日新增新冠感染和死亡人数都 创下新高,病毒从 城市蔓延到这个世界第二 人口大国的农村,粉碎了人们对其 第二波致命疫情即将见顶的希望。


  

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